350.博米是个什么样的怪物啊！？（第2章）
博米公司IPO承销商招聘招标的消息一放出来，整个世界都沸腾了。
“什么？！博米公司居然要上市了？”
“博米？哪个博米？”
“还能有哪个博米公司？就曹贼的那个啊。”
“我的妈呀，那得值多少个亿啊？博米公司现在已经非常大了吧？我看他们每年赚的钱都不少呢。”
“那可不，博米公司上市以后不知道要比现在庞大多少，这尼玛，简直就是一个怪物！”
……
最先发现这个商机的是高盛集团，毕竟博米公司首席战略官刘志平之前是高盛亚洲地区的负责人，这一次他自然倾向于先找自己的老东家进行合作，所以提前把招标消息放给了高盛。
之后才是向全世界范围内的投行进行招标。
在亨利·鲍尔森被任命为米国财政部长职务之后，高盛ceo换成了劳埃德·布兰克费恩。
布兰克费恩在跟刘志平通完电话之后，整个人都吓傻了。
他的部下摩根看着自己的老板站在电话前面，一脸的木然，还以为发生了什么事情。
“嗨，劳埃德，你还好吗？”摩根一边用勺子搅拌着咖啡，一边看着公司的ceo。
周围的电话声应接不暇，所有人都在专心致志地操作自己手上的事情。
劳埃德回过神来，看着摩根一脸难以置信的表情，脸上露出了开心的笑容，“博米集团居然要上市了！”
“嗯？博米，哪个博米？”摩根对于中国地区的公司不是很熟悉。
“就是前段时间刚发售智能手机的那个博米。”劳埃德兴奋地说。
当啷一声。
摩根手上的咖啡掉在了地上。
……
第二天各大媒体和报纸都刊登了有关于博米集团正在谋求上市的消息。
这个消息一放出来，立刻炸翻了全世界。
甚至将隐隐有些冒头的次贷危机新闻都给压了下去。
无数投行关注起了这条在遥远东方的巨龙公司。
如果说之前的博米还只是处于幼年阶段，缓慢发展的东方龙的话，那么这一次它向全世界释放出了一个强烈的信号——
这条幼龙将要迅速蜕变，在完成蜕变之后，它将成为一个屹立东方的庞然大物，整个世界都将在它的脚下颤抖。
当然，这件事情对于投行们来说，简直就是一个千载难逢的机会。
大家对博米集团的估值非常看好，预计能够突破800亿美元，也就意味着能够成功让博米上市的承销商，将得到超过数亿美元的获利。
米国的《纽约时报》用大篇幅报道了博米公司正在谋求上市的消息：
“一家来自中国的公司，正在谋求上市。
博米集团从2000年成立以来，旗下已经开展了众多的业务，涉足游戏、手机、音乐、文学、影视等领域，成为中国互联网行业的领头羊。
在这之前，博米公司一直以来都是一家非上市公司，因为超高的年收入以及良好的公司架构，外界的资本一直非常看好。
博米集团IPO无疑是近几年最大规模的IPO，目前投行对博米的估值大概在700亿至800亿美元，如此罕见的大单让全球投行垂涎欲滴，博米会在这场全球投行选秀中，将绣球抛给谁？
几乎所有投行都在竞争这个项目！
高盛集团、花旗、中金都成为了联系紧密的佼佼者。
尤其是高盛集团，因为之前高盛在亚洲区的负责人马丁·刘现在是博米集团的首席战略官，所以他们之间的合作应该是最紧密的，高盛集团成为主承销商的可能性非常大。
未来结果如何，博米集团究竟会在什么时候以多少市值和发行价上市，让我们拭目以待。”
700亿美元？！
看到这条消息的时候，曹老板都气炸了，你们也太小看博米集团了吧，我们至少是个千亿级别的大公司。
总之，这些承销商们如果不能帮助博米集团完成千亿级别的估值和上市的话，那么他们也就没有必要跟博米进行合作了。
其他新闻媒体也对这件事情做出了报道：
“昨天，有投行人士透露，博米集团计划在香江上市，并于今年第四季度挂牌。一旦博米上市，将无疑是近几年最大规模的IPO。
《纽约时报》近日撰文称，考虑到中国互联网市场的巨大规模和增速，以及博米较高的市场份额，博米未来有望成为中国下一个市值达1000亿美元的上市公司。
2004年8月19日谷歌在纳斯达克上市，首发价格85，估值为230亿美元，市盈率80倍，聘请了9家券商，刷新了最大规模承销团队的纪录。
目前投行对博米的估值大概在700亿至800亿美元，这样的大单一旦拿下，足够投行【吃一年】
【几乎所有投行都在竞争这个项目。】
参与博米IPO选秀的一位投行人士在接受媒体采访表示，目前，博米还没有作出最后决定，但近期应该就会有结果。”
“公开数据显示，在今年第一季度，博米的收入达23.4亿美元，同比增80%，创下2006财年第四季度以来的最高年增幅；
净利润高达6.42亿美元，同比增172%。
事实上，博米集团每个季度都在创记录。
因为博米的业务并不是停滞不前的，现在的博米还处于疯狂的扩张期，人们根本看不到博米公司有任何停下来的迹象，而且博米公司每扩展一项业务都会给公司带来巨大的收益，同时也开辟出一块全新的市场。
对于这样一个公司，在各方面的业务能力都非常强大，自然而然会受到市场的青睐，甚至有一些专家指出——
市面上的大部分投行对于博米公司的估值都趋向于保守，博米公司目前的体量来看，至少是一个1000亿美元估值的大企业。”
“博米IPO估值偏向保守。
一些分析师曾预计，去年博米营收增长59%，加上今年手机市场上取得的好成绩，并据此为博米估值最高达1000亿美元，而谷歌IPO时估值达240亿美元。
博米公司明显比谷歌要强大很多。
博米方面正在积极与承销商们协商报价，他们希望能获得更高的估值，然后获得更多的募集资金。
虽然我不知道博米公司最后会募集多少，就知情人士透露，预计会在200亿美元以上。
这对于博米公司和股民来说都将是一个利好的消息。”
一投行人士在接受媒体采访时表示，在定价上，博米更倾向于选择一个合理的水平。
可是也有人表示：
“博米公司选择在香江上市不是一个明智的行为，因为中国地区的投资者，特别是股民收入普遍偏低，而且对于股市没有多少投资欲望和概念，与其在香江上市，不如在米国上市，这样可以获取到更多的资金。
如果没有足够的股民支持的话，那么很有可能导致博米发行的股票最后收归到一些比较大的财团手里，同时也存在发行以后跌破发行价的风险，这一点博米公司需要非常谨慎对待。”
“外资投行更具“关系网”优势。
在此次选秀之前有消息称，博米将聘请高盛、瑞信作为在香江进行IPO的承销商。
根据境内企业境外上市的经验来看，在发行规模较大的情况下，多数会选择三家以上的投行作为主承销商。而在主承销商的选择上，则更青睐于能编织全球“关系网”的外资投行。
一投行人士透露，主承销商有权分得承销费大头，这些投行是否有机会赚到承销费，要看他们能不能拉到足够多的基石投资者。
足够数量的基石投资人，将确保在不利的整体市场环境下成功发行。
这是否会影响股票的流动性，不是承销商考虑的问题；
找到基石投资者是完成这单交易的目标。
在IPO中，基石投资者以固定价格获得约定数量的股票，但也必须接受持股锁定期。
记者注意到，高盛频频出现在主承销商中，主要是其拥有实力雄厚的“关系户”，比如新加坡主权财富基金淡马锡、卡塔尔投资局等。
最后鹿死谁手还未可知，请各位持续关注本报新闻，我们将在后续持续报道有关于博米集团IPO相关消息。”
……
事实上，博米公司这次的IPO不是世界上任何一家承销商能单独吃得下来的。
IPO主承销商(Lead Underwriter)，是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。
主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。
它既是股票发行的主承销商，又是发行人的财务顾问，且往往还是发行人上市的推荐人。
当一家企业决定发行股票后，往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商，竞争十分激烈。
博米公司总共联系了超过21家承销商来共同运作这件事情。
整个三月份，刘志平就在忙着跟承销商们进行洽谈，主要目的就是完成曹老板交代的超过1000亿美元的估值，然后增发1000亿美元的股票，以400港元的发行价进行上市。
刘志平把21家承销商召集到了一起，开了一次会。
承销商们自己也心知肚明，想要运作博米公司上市，肯定得多家承销商来一起合作。
这一次经过层层谈判和筛选，刘志平最后确定博米此次在港交所上市，聘用高盛集团、中金公司和瑞士信贷公司作为主承销商。
主承销商，往往又承担保荐人的身份。
招股文件当中，博米集团在港交所上市的联席保荐人，即是高盛集团、中金公司和瑞信。
毕竟一般的投行也不敢担任这么大的职责。
除了三家主承销商之外，其他投资银行也参与了博米集团IPO的承销工作，它们包括中国招商银行、美国花旗集团、****银行、摩根士丹利公司……
汇丰银行和中国工商银行则作为此次上市交易的主要账簿管理人。
……
在会面上，刘志平提出了1000亿美元的估值要求。
博米集团估值1000亿美元，相当于8000亿港元，全体股东等比例稀释50%用来作为发行股，然后拿10%来作为员工激励池，剩下的40%用于发行，共16亿股，发行价400港元。
总共募集800亿美元。
募集到的这些钱当中，将会有400亿美元用来增强博米集团现阶段的各项投入，包括手机和游戏研发、市场、云计算、大数据相关研究和建设……
剩下400亿，将作为博米集团的投资资金，用来扩张市场，用于博米集团对市场上其他公司的并购，入股……以及发展新的业务。
几家主承销商对1000亿美元的估值，多少有些忌惮。
现有股本估值到1000亿，加上增发的部分，上市以后，博米公司的总市值会达到2000亿美元的可怕规模。
第一，价格实在太高。
第二，风险确实太大。
第三，还没有搞过这么大规模的IPO
大家心里面都有些发虚。
刘志平却对他们说，“诸位，一旦你们以这个规模承接下来博米科技的IPO，我相信，一定会有大量的客户找你们认购博米科技的股票。
800亿美元的募集金额你们以为很大，但市场的反应一定会让你们意识到，这是一个非常容易的任务。”
主承销商的几个负责人有些没底气，瑞信集团负责这次IPO项目的主管说，“马丁先生，我们做了好多年的IPO了，您这一家企业的IPO募资规模，比我们这几年做的公司加起来还要高，我们能不紧张吗？”
刘志平当然知道这一点，他也做了很多年。
他也当了很多年高盛的员工。
“我也是投行出身，我也做过IPO，也帮助过不少中国的公司在香江上市，所以我对于这些情况还是很清楚的。”
刘志平说，“所以我才有信心给出1000亿估值，这绝对是一个被低估的数字。
而且大家之前没有做过这么大规模的IPO，这一次不就是机会吗？
做成了这一单，未来肯定有不少巨无霸们找你们做主承销商，你们不希望博米找其他投行吧？”
在刘志平说这句话的时候，其他投行的大佬们蠢蠢欲动，似乎随时接替。
瑞信公司的主管闭着嘴巴，感觉有些难受。
“说实话，”刘志平说，“越是巨无霸公司，在上市以后的业绩就越稳定，博米集团跟那些为了上市圈钱的公司不一样。
要知道我们一开始没打算上市的，我们就想脚踏实地做事情。
把我们公司的科技提升，市场规模扩大，再把目光放得更长远一些。
你们可以看到博米公司一路发展的足迹，我们真的是一家力求创新，却又无比脚踏实地，兢兢业业做事情，同时又具备着无限想象力的公司。
正是因为这些，博米公司才能取得如同坐火箭一般的速度，只花费了7年的时间从一家默默无闻的游戏公司做到现在的巨人。
这样的公司不该给出一个正确的估值吗？”
“嗯……”所有人都知道他说的是对的，只不过这次规模确实太大了一点。
高盛CEO劳埃德早就跟刘志平在私底下串通好了，在这里劳埃德就是博米的托。
如果不是高盛一家咬不下这么大块蛋糕，风险实在太大的话，高盛还真的很想担任唯一一家主承销商。
现在有人帮忙一起分担其实是一件好事情。
于是高盛集团的CEO劳埃德在会议上表明自己的态度，“我认为像博米集团这么大规模的一家企业，涉足智能手机、互联网通讯，云计算、游戏、影视、文化……
这么多领域的大公司，估值1000亿确实是比较合理的范畴，而且我也相信马丁说的话，我跟马丁合作很久了，担任过他的同事很多年，虽然马丁去了香江以后我们就很少交流，不过我对马丁还是信得过的。
而且最重要的是博米这家公司值得我们相信，它已经是一个巨无霸了，这是毋庸置疑的现实。
我们只不过在帮助这位巨人站起来而已。”
劳埃德说，“不管怎样，我同意马丁对博米集团的估值，1000亿美元很合理。”
经过博米首席战略官和【内鬼】的配合，众人这才点头同意。
其实市值越大，对于承销商们也是有好处的，他们能够分到的钱会越多。
博米集团将为在港股发行16亿股股票支付4810万美元的投资银行承销费费。
如果发行额外1亿5000万股的所谓超额配售股份，上述承销费将增加到1亿美元，银行家们认为增加新股发行量的情况会发生。
公认的行业惯例是，主承销商的报酬最高，其余参加承销的投资银行的费用取决于出售的股票数量。
所以这一次能运作博米上市，承销商们也能赚个盆满钵满的。
之后大家达成了一致，跟博米集团签署了对应的协议。
……
刘志平和法务部门的同事们未来相当长一段时间都有得忙了。
到达4月份，刘志平这才联合承销商们向有关部门提交了申报材料，正式进入上市的审核流程。
整个审核流程会经历3到6个月的时间，如果有问题的话，还要打回来重新提交申报材料……
那周期就会变得更长，不知道要到多久了。
不过刘志平对于自家团队还有承销商们都是非常有信心的，通过审核应该问题不大。
如果一切顺利的话，预计在今年年底博米公司就能正式上市了。
……
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